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1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系； 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)； 4、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。 任職資格： 1、大專及以上學(xué)歷，多年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷； 2、豐富的金融行業(yè)營銷經(jīng)驗(yàn)，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮； 3、對金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力； 4、擁有基金從業(yè)資格者和AFP、CFP持證者優(yōu)先。