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崗位職責(zé)：
1、為基礎(chǔ)客戶做財務(wù)需求分析，根據(jù)客戶承擔(dān)的家庭責(zé)任和剛性支出，為客戶量身定做風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁保障方案，拿走客戶擔(dān)憂，達(dá)成客戶心愿；
2、根據(jù)中產(chǎn)客戶的品質(zhì)生活和品質(zhì)養(yǎng)老的需求，為客戶介紹居家養(yǎng)老服務(wù)，并根據(jù)客戶的需求，為客戶配置居家養(yǎng)老資源，拿走客戶擔(dān)憂，達(dá)成客戶心愿；
3、根據(jù)高凈值客戶和富?？蛻魧ω敻话踩?、稅務(wù)安全和財富傳承安全需求，為客戶設(shè)計專屬保險金信托、家族信托和財富家族辦公室，幫助客戶管理財富安全、順利的傳承到第三代，
任職要求：
無不良嗜好，高度自律，每天按時上班，不遲到早退，熱愛學(xué)習(xí)，熱愛團(tuán)隊工作，積極上進(jìn)，肯吃苦、不怕拒絕和挫折，調(diào)節(jié)心態(tài)能力強(qiáng)，比較關(guān)注國內(nèi)外時政和熱點新聞，會抓住未來社會最具價值的三種職業(yè)：1、財務(wù)規(guī)劃師，2、健康策劃師，3、養(yǎng)老規(guī)劃師。

職位福利：出國游、周末雙休、大牛帶隊、定期團(tuán)建、補(bǔ)充醫(yī)療保險、績效獎金、團(tuán)隊氣氛活潑、多次晉升機(jī)會

職位亮點：培訓(xùn)學(xué)習(xí)，專業(yè)價值，能力第一，收入無上限