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職位描述
1）通過各類渠道，對客戶進(jìn)行有效篩選；
2）向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品，根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷售方案并完成銷售任務(wù)；
3）開拓中、高端客戶，根據(jù)客戶需求，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃并向客戶提供投資建議；
4）負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；
5）參與理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作。
任職資格：
1）本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營銷專業(yè)；
2）現(xiàn)任銀行個人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)代理人等職位，并具有8年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；有金融理財(cái)師資格（AFP、CFP、ChFP）證書者優(yōu)先，有豐富客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3）熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的金融、財(cái)務(wù)、投資等知識，了解國內(nèi)外理財(cái)發(fā)展概況，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
4）具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識，良好的家庭背景和個人職業(yè)形象、為人正直誠信，具
5）以客戶為中心，對金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿熱忱，具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。